建立信任与投资客户通过真实性

由卡梅隆Barsness KBBS金融顾问

我们的关怀,真诚、可靠性和能力给客户我们是谁,帮助我们实现的结果。

与两年前相比,客户更加意识到环境、社会和治理作为一种投资方式。这包括感知环境、社会和治理,对一些人来说,一个有争议的话题。例如,许多客户都知道这个词“绿色清洗”,并询问如何避免它。

我们作为顾问的一部分是挖掘投资机会,以确保我们了解授权以及他们如何匹配客户的目标一个更可持续的未来。然后,我们对如何与客户对话的一部分前瞻性的推动更好的星球和社会在5、10和20年。

这一切都没有信任。信任使相互之间的理解客户和顾问,在夫妻和家庭。我回想我17年的职业生涯,并期待着2023年及以后,我看到了比以往任何时候都更信任是试金石。

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