富兰克林邓普顿研究所最新发布的食品创新见解和相关投资机会

2022 / 3提单6月14日媒体/ -富兰克林邓普顿研究所发布了最新见解,“食品创新:投资来养活我们的未来,“专注于创新和投资需要满足不断增长的全球人口在面对气候变化和地缘政治冲突。

摘要功能视角从各种Franklin Templeton专家。他们讲话的重点包括:

安妮·辛普森,全球可持续性主管富兰克林邓普顿金博宝怎么注册

在未来几十年里,投资者、资产管理公司和研究人员将越来越关注养活不断增长的世界人口的挑战在气候变化、地缘政治冲击和不确定性。富兰克林邓普顿很明显,食品和农业技术的创新将有必要提高农业生产率和食物的营养价值,同时减少农业对环境的负面影响。

战争在乌克兰是一个提醒的地缘政治风险的农业供应链。这场危机到来的COVID-19 pandemic-induced通货膨胀,这增加了食品价格上涨超过30%,创建一个额外的4200万美元每月的成本满足弱势群体。资产管理公司有责任积极识别机会和风险在金融市场,以保护客户的资产通过生成,可持续的风险调整后的回报。了解投资和影响是可持续投资:照顾人,地球和繁荣。食物是必不可少的。

首席市场策略师斯蒂芬·h·多佛和头部富兰克林邓普顿研究所的技术在食品工业中的作用

未来的食物,包括创新和技术,还需要我们需要安全生产和分发食物,将影响全球投资者在资产类别。必要的创新在食品行业必须资助。无论是资金改善传统农民的农业生产,效率高的室内,创业公司开发替代蛋白质,或帮助企业构建供应链的弹性,所有需要大量资本投入股权、固定收入和私人市场。仅在股票,食品占4.9万亿美元,约占全球总市值的4%。此外,关键是碳交易和碳市场也尽快发展。

排放量持续增长和全球气温继续上升,大气中二氧化碳含量的减少食物的营养水平。缓解这些趋势将需要广泛的解决方案,包括解决问题的政策、土地使用、饮食、浪费、补贴和贸易协定。与此同时,食品系统是高度复杂和紧密联系在一起的,部署的资本必须考虑意想不到的后果。系统的变化产生涟漪效应,长期影响,可以导致严重的破坏。

我们投资于创新有助于减少负外部性,投资者有必要更有效地测量和环境影响价格。自然系统的经济价值和这些系统的进一步退化的风险必须占在资产定价。全球GDP的一半有重大风险性质的变化。据估计,这种转变将产生10万亿美元的额外的业务收入和成本节约,到2030年超过3.95亿个工作岗位,其中3.6万亿美元和1.91亿个工作岗位是直接关系到改变食物系统。对于投资者来说,有机会帮助基金全球经济向nature-positive经济过渡。

大卫•集团管理和环境、社会和治理主管Martin Currie,银行在食品系统的作用

银行业管理的关键作用,减轻食品供应链的影响对生物多样性和气候变化。全球粮食系统负责全球用水量的70%,超过50%的生物多样性丧失和超过33%的温室气体的排放导致气候变暖。银行提供各种各样的金融企业参与农业和粮食供应链,包括期限贷款、贸易融资、循环信贷和项目融资。我们看到的一些主要银行都承认他们对食品体系的影响农业贷款的方式活动。我们相信银行领导人将抓住潜在的投资机会在这个空间,同时也有效地管理风险与食品相关行业。

银行可以进一步激励变化通过设定合格标准,排除森林或生态系统的转换。这些条件可以应用回顾性,通过观察生产商所做的适当和取消资格,或前瞻性,通过应用一次罚款利率贷款已经收到。此外,供应链融资可以有更广泛的影响与买家或金融家支持“conversion-free”供应链,即他们选择购买或融资只有那些农产品不与森林砍伐或转换其他生态系统。

银行将需要可靠和健壮的生物多样性数据,使目标设置,和有一个真正的需要更多的流线型biodiversity-related关键绩效指标。鼓励我们报道的发展框架,包括银行负责的原则(复审委员会)和工作组有关财务披露(TNFD),这将促进放贷机构和投资者做出更明智的评估相关的风险和机遇食品供应链。

Lisette Cooper,副主席,弗朗西斯Aderhold可持续投资研究分析师,受托人信托国际在再生农业投资机会

多产的和可持续的农业系统开始通过nature-positive实践与重建健康的土壤,代表具有成本效益的、可持续的和可伸缩的方式固碳和生态系统产生正面效益。再生农业是围绕实践,促进土壤健康,作物多样化和人类健康。克洛坦族研究所估计,再生农业可以减少170吨二氧化碳排放,产生近10万亿美元的净经济回报,未来30年。需要超过7000亿美元的融资规模在美国这些农业解决方案在未来30年,代表投资者投资的一个重大机遇更可持续的食物系统。

由于过渡期需要重建土壤健康,再生农业的投资机会主要集中在私人市场。这包括实物资产策略,获得常规转换到再生或有机农田,以及风险和增长股票型基金,投资于创新支持整个价值链再生实践的扩展等众多地区的土壤监测传感器、生物制剂、商场、卫星技术,regeneratively-grown食品等等。虽然没有包治百病的解决办法,关键是转变农业和粮食系统向nature-positive解决方案帮助管理风险,达到我们的气候目标,为子孙后代保护环境。

首席投资官Mohieddine Kronfol Franklin Templeton固定收益投资组合经理,在海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)地区的投资机会

有一个常见的误解是,海湾合作委员会(GCC)是曲线的应用环境、社会和治理(ESG)实践,但我们看到,GCC国家正在取得进展在碳排放和食品安全等领域,为投资者提供独特的机会。

我们相信GCC市场是更好的比大多数采用环境、社会和治理方面的协议,因为最大的温室气体排放国——国家石油公司和公用事业政府所有。这给政府更多的控制,实现必要的技术升级和监管改革。计划如海水收获、土壤改良技术,微藻生产和地下水保护都参与改善该地区的粮食生产。

尽管大胆和雄心勃勃的政策制定和编程,GCC仍只有31%的粮食安全问题,并在本地存储和运输平均栽培生产仍然是非常低效的。据估计,每年需要2000亿美元的投资,直到2050年,以满足GCC食品供应和需求的差距。这些投资中都需要完整的价值链,包括资本提高效率收益、技术和新颖的加工食品的发展。投资也将需要更好的物流支持,帮助减少浪费整个系统,提高存储能力。我们看到,有机会投资公司运用先进的生产技术和农业技术破坏该地区对进口食品的联盟。

主任约翰·g·莱维的影响,富兰克林真实资产顾问、房地产垂直农场的机会

就像之前清洁能源基础设施一样,垂直农场将成长为一个真正的定义资产部门将是一个多样化的投资组合的一部分。未来几年,垂直农场将创建替代用例充分利用土地和空置的建筑,并创造机会推动持续的社会和环境的影响。

强大的短期和长期的市场因素的融合给垂直农场的潜力成为一个主要的粉碎机在食品和农业领域。全球人口增长,耕地的供给减少,天气变得更可预测的,饮食习惯的改变,对可持续产品的需求正在增长。我们需要的解决方案,提高产量;使用更少的水、化学物质和土地;和减少依赖长,浪费和复杂的食品供应链。垂直农场承诺不仅增加全球粮食安全,也为有远见的投资者提供良好的机会将扩展到这蓬勃发展的空间。

迪米特里·Dayen、高级分析师Rob Buesing高级分析师,ClearBridge表示投资,植物性饮食

对于投资者来说,大规模的减排在农业发展中从货币化技术还有很长的路要走,但植物性食物类别看增长故事,在许多情况下,这些食物推从大型日用消费品的名字。

消费者偏好的变化已经培养牛肉减少有害环境的影响,消费的转变从牛肉,鸡肉已经导致更少的土地用于肉类生产。改变消费者的偏好也在牛奶领域相关,消费者一直在吸引用燕麦代替杏仁牛奶和豆奶的牛奶。对于任何基于节食战略面向降低碳排放,消费者口味将继续增长的一个关键变量。

老人出生、机构投资组合经理和Preyesh Patel ESG高级分析师,富兰克林邓普顿新兴市场股票,可持续牛肉在亚马逊

COP26两个目标,联合国(UN)气候变化会议包括减少森林砍伐,与巴西作为一个重点,农业和建筑有弹性。巴西的牛肉行业面临的压力随着森林砍伐超市和消费者避开牛肉与亚马逊雨林的消亡。能够跟踪削减牛肉一个动物和牧场在巴西,包括标记牛出生后与芯片数字跟踪运动,将减少收入损失和声誉损失的关键食品安全担忧。没有数字的可追溯性,巴西最大的肉类加工业面临潜在的禁令从市场(如欧洲和潜在的中国。

全球碳交易市场将给巴西政府有形的货币激励制定越来越高,将限制森林砍伐。全球碳市场所带来的货币价值森林和农田土壤不仅对巴西和亚马逊,也是热带雨林国家,如印度尼西亚。

阿什利·艾伦,Franklin Templeton固定收益研究分析师,在极端天气和食品价格

恶劣天气条件下影响粮食生产,导致增加了全球各地的消费价格。持续的大宗商品价格上涨已证明需要一个更稳定的食物供给和现在的信贷投资机会发行人谁能领先创新的解决方案来满足日益增长的全球需求,有意识地努力减轻气候变化的社会影响。

信用卡发行商应该努力为当地农民提供教育和资本投资,可能微贷款或其他形式的当地合作伙伴实现最佳实践在土地管理、用水效率和作物的灵活性。信贷投资者能够获得一个整体投资回报,同时也导致增加农业可持续发展和减少温室气体排放通过降低耕作需求,改善作物弹性和增加农民收益。金博宝怎么注册

最大的一个机会为公司减轻输入成本上升的风险后半段收缩而造成的影响与气候变化相关的是通过投资农业创新和技术支持更多土地可持续实践,更有弹性的作物和作物产量更高。目前债券资本市场提供一些最好的投资工具,解决大规模减缓气候风险在我们的食品供应。

关于富兰克林邓普顿

富兰克林资源有限公司(NYSE:本)是一个全球投资管理组织与子公司操作富兰克林邓普顿在155多个国家,服务客户。富兰克林邓普顿的使命是帮助客户实现更好的结果通过投资管理经验,财富管理和技术解决方案。通过其专业投资管理公司,该公司在全球范围内提供精品专业化,将广泛的功能在股票、固定收益、资产解决方案和备选方案。在30多个国家设有办事处和大约1300名专业投资人士,这家位于加利福尼亚的公司有75年的投资经验和大约1.45万亿美元的管理资产截至5月31日,2022年。有关更多信息,请访问franklintempleton.com并遵循我们LinkedIn,推特和脸谱网。