北方信托和沃顿商学院全球家庭联盟宣布调查结果在家庭办公室

芝加哥,6月22日,2023 / 3提单/ -北方信托(纳斯达克:NTRS)和沃顿商学院全球家庭联盟(沃顿商学院联合会)宣布发现从沃顿商学院联合会第六基准调查的家庭办公室,突出最佳实践,趋势和财务表现司机的家庭办公室。面对巨大的地缘政治和经济不确定性和复杂的家庭动力学,调查发现,家庭办公室回到关注核心原则:确保他们有正确的投资和治理计划,最好的策略,实现家庭的长期目标,包括:

• 家族理财室是如何应对通货膨胀,潜在的经济衰退和地缘政治风险;
• 特别注意事项直接投资;
• 兴趣和行动相关的环境、社会和治理(ESG)投资;和
• 家庭是如何最有效地决策和准备下一代管理财富。

地缘政治和经济不确定性

当被问及他们最关切、家庭办公室受访者提到通货膨胀(24%)、衰退的可能性(18%)和地缘政治风险(17%)最高。而这些问题在当前环境下是不足为奇的,他们所做的清单以类似的方式:增加市场的波动。

直接投资和投资环境、社会和治理

家族理财室大大增加直接私人投资为代价通过私募股权投资公司进行投资。然而,与此同时,家族理财室没有配备了私人股本专家评估、结构、监控和增加价值这样的直接投资。

“私人投资吸引力对于许多家族理财室,因为潜在的高回报,但是他们必须部署正确的资源评价和管理这些投资,”拉斐尔阿米特教授说,沃顿商学院全球家族联盟的创始人兼董事长和沃顿商学院2022年的家庭办公室的报告的作者。

此外,许多家族理财室报告,或部署资本投资环境、社会和治理计划。即便如此,大量的受访者报告说,环境、社会和治理投资达不到10%的投资组合。行动的犹豫可能归因于挑战找到共识家庭投资主题。很难找到的最重要的协议,许多家庭仍然不安可能牺牲的回报,而其他应对测量性能的最佳途径。

接班人计划

虽然继承是一个正常、健康的每个家庭的进化,继任计划很少,只有三分之一的受访者有一个正式的接班计划家庭办公室或家庭本身。此外,当有一个继任计划,只有37%的参与者意识到计划。

“避免这些谈话中固有的风险和失败做准备是巨大的。一个精心策划的接班过程需要至少一年;开始的时间是现在,”大卫·w·福克斯说北方信托全球家庭办公室和私人投资服务。188bet上不了

方法

沃顿商学院全球家庭联盟是一个世界领先的研究论坛由沃顿商学院和CCC Alliance。北方信托和沃顿商学院合作研究项目跨越多代,多分支自2017年以来,家庭和企业。

这份报告是第六个在一系列的基准测试调查,寻求发展更好的理解趋势和财务业绩驱动的家庭办公室。它突出最新知识和最佳实践,将大量的全球家庭受益。

调查的目的,一个家庭办公室是定义为一个专业组织,由一个富裕的家庭,拥有和控制致力于管理个人和家庭成员的金融事务。

这个调查中使用的样本24个国家。对管理资产,大部分的受访者有超过10亿美元的管理资产和代表家庭的管理和/或控制至少一个业务除了财富管理他们的家庭办公室。

• 资产管理(资产)管理的受访者中,有51%超过10亿美元;5亿美元到10亿美元之间的有27%;1亿美元和5亿美元之间19%的资产管理;和3%的人不到1亿美元。
• 34%的家庭办公室在我们的样例服务1 - 3户,约23%为4 - 6家庭,约43%的家庭办公室的样品超过7家庭服务。
• 有超过30%的样本家族理财室采用4 - 7的专业人士。近20%是更大型的家族理财室,雇用超过21个专业人士

请求完整的执行概要在这里。

北方信托财富管理 为富裕的个人和家庭提供全面的理财服务,家庭办公室、基金会和捐赠基金,188bet上不了和私营企业。它是公认的创新技术,卓越服务和深度的专业知识,管理着3683亿美元的资产截至3月31日,2023年。北方信托公司是一种平等的住房贷款。联邦存款保险公司成员。

关于北美信托银行

北方信托公司(纳斯达克:NTRS)财富管理的领先供应商,资产维修、资产管理和银行,企业,机构,富裕的家庭和个人。成立于1889年在芝加哥Northern Trust全球设立的办事处在美国25个州和华盛顿特区23个地点,加拿大、欧洲、中东和亚太地区。截至2023年3月31日,北方信托资产托管/管理14.2万亿美元,和1.3万亿美元的管理资产。130多年来,北方信托区别作为特殊的服务行业的领导者,金融专业、诚信和创新。在访问我们northerntrust.com。跟随我们推特@NorthernTrust或北方信托公司LinkedIn。

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沃顿商学院的

建立于1881年,是世界上第一个大学商学院沃顿商学院宾夕法尼亚大学的被孵化的想法塑造未来的业务,开车的见解,创造那些改变世界的领导者。的教师235多名知名教授,沃顿商学院有5000本科,工商管理硕士,行政工商管理硕士,博士生。每年有13000来自世界各地的专业人士发展自己的事业沃顿商学院高管教育的个人,company-customized和在线课程。超过104000沃顿校友组成一个强大的全球网络领导者每天变换业务。欲了解更多信息,请访问www.wharton.upenn.edu。