斯科舍银行冲击故事:用可持续投资工具增强客户能力
Patrick Metzger需要工具帮助投资决策,
个人说,我十年前想要类似的东西 那时我刚开始投资那时市场里已经有几笔可持续互助基金-我对此不怎么感动结业时我独自研究一吨, 可那并不是很有效我发现真的没有简单高效的方法 研究那些我想投资的公司
快速向2017Patrick和Scosecoii itrace共工ReameIsaac-Daniel在过去18个月中与Sustainatics解析[1]提供工具向客户提供相关最新信息,介绍多家公司对社会负责的做法
ESG和投资之间的联系
企业环境、社会和治理实践有可能对公司金融表现产生正负影响机构投资者和基金公司还使用企业ESG实践数据作为其投资管理的一部分显示全球可持续投资联盟单是加拿大,可持续投资资产从2012年5 890亿CAD跳到2014年9 450亿CAD-仅几年内即惊人增长62%
专业投资者存取此数据已有数年
机构投资者和其他组合管理者已有一段时间可用了,多家基金公司研究ESG数据,这是有道理的,因为环境、社会或治理风险可能对企业性能长期产生影响
直接投资客户无法方便地获取ESG数据,Patrick十年前学习到,如果客户想基于ESG因素投资,通常会购买某种类型管理式基金-例如互益或交换交换基金虽然这些类型投资肯定考虑到ESG因素,但自投资客户可能没有独立性来决策什么样的ESG数据对他们最为重要
斯科舍itraDE新工具
鉴此 斯科舍itraDE与ESG研究公司Sustainatics合作开发首创工具向零售客户提供实时ESG数据指导投资决策
Patrick和Reame选择从头搭建新的ESG投资工具,而将ESG信息整合成一个熟悉平台-ScosetiaitraDE客户已经使用-ScotiaitraDE在线交易平台
Reame解释道,“我们已经有很多研究工具 上我们的交易网站将新工具定位为能与我们拥有的其他工具交互作用的东西客户在投资或交易决策时除所有可支配其他资源外,还想用上它多层信息可用以通知投资
福利类
Patrick和Reame的工作为客户提供投资决策信息开辟了全新方式ESG数据通过ScotiaitraDE工具提供,客户现在可以:
- ESG研究投资决策
- 生成信息投资考虑积极的社会影响
- 使投资决策与个人价值一致
维护权利提高
至今为止,新工具接收率极优-从客户和Scosebank其他雇员中Patrick认为,新ESG工具、Bank和客户之间的联系都基于Bank核心信念:“Scotiabank认为每个客户都有权变得更好。并不只是客户口袋外币,
表示客户能投资自有方式-按自己的价值观和需求或想投资公司分享你的价值并信股权 或信股权都行因果报应我们希望能为客户提供他们以前没有过的机会
[1]持续分析是ESG研究提供方,其作用仅限于提供研究和分析,以促进知情决策
斯科舍省itraDEQI(Order-Exceptive唯一账号)是ScosechaCapital公司的一个分支SCI系统SCI是加拿大投资行业监管组织和加拿大投资者保护基金成员ScosetiaitraDE不提供投资建议,投资人自己负责投资决策新斯科舍银行注册商标使用许可
